Die
Methodik
‍DEAL
Diamond

Was die DEAL-Diamond-Methode für Ihre Transaktion konkret verändert

Die DEAL-Diamond-Methode durchläuft vier Phasen – Define, Explore, Approach, Lock in –, die eine M&A-Transaktion vollständig abdecken, von den strategischen Überlegungen bis zum Closing. Jede Phase kombiniert KI-gestützte Analysewerkzeuge mit der Arbeit erfahrener M&A-Berater: Die Daten untermauern die Entscheidungen, ersetzen aber nie das Urteilsvermögen.

Datenbasiertes Targeting

Die in der Phase Define erstellte Marktkartierung und Investmentthese dienen als roter Faden des gesamten Mandats. Sie ermöglichen es, jedes Zielunternehmen nach expliziten Kriterien zu qualifizieren – strategische Passung, finanzielle Leistung, Wettbewerbsposition – und Fälle, die nicht zum Mandat passen, schnell auszusortieren. Das KI-gestützte Screening verkürzt so die Identifizierung von Zielunternehmen von mehreren Monaten auf wenige Tage.

Eine persönliche Ansprache der Unternehmer

Die besten Transaktionen gelangen oft nie in einen formellen Prozess. Off-Market identifizierte Zielunternehmen werden daher direkt von unseren M&A-Beratern angesprochen, mit einem auf die Prioritäten jedes Unternehmers zugeschnittenen Vorschlag. Das vor jeder formellen Verhandlung aufgebaute Vertrauensverhältnis erleichtert anschließend die Gespräche über Preis, Perimeter und Zeitplan.

Eine Umsetzung, die den Wert schützt

In der Phase Lock in verfolgen die Strukturierung der Transaktion, die Steuerung der Due Diligence und die Verhandlung der Konditionen dasselbe Ziel: Risiken zu erkennen und zu verringern, um den im gesamten Prozess geschaffenen Wert bis zur Unterzeichnung zu bewahren.

Je nach Projekt wird die Methode auf einen Unternehmenskauf, eine Buy-and-Build-Strategie für externes Wachstum, eine internationale Akquisition oder den Verkauf Ihres Unternehmens angewandt. Für das Targeting stützt sie sich auf den Zugang zu nicht öffentlich angebotenen Unternehmensverkäufen und für die Bewertung auf ein Analyseraster für Akquisitionsziele. Unsere Kundenfallstudien zeigen ihre Anwendung bei realen Transaktionen.

Häufig gestellte Fragen zur DEAL-Diamond-Methode

Was ist die DEAL-Diamond-Methode?

Es ist die eigene Methodik von Collaboration Capital zur Durchführung einer M&A-Transaktion. Sie gliedert sich in vier Phasen – Define, Explore, Approach, Lock in – und verbindet KI-gestützte Datenanalyse mit der Expertise von M&A-Beratern.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Methode?

Die KI dient dazu, Märkte und Branchen zu analysieren, das Wettbewerbsumfeld zu kartieren und Zielunternehmen und Gegenparteien im großen Maßstab zu identifizieren, auch Off-Market. Dieses Screening verkürzt die Identifizierung von Zielunternehmen von mehreren Monaten auf wenige Tage, während die Entscheidungen weiterhin mit Unterstützung erfahrener Fachleute getroffen werden.

Wie werden Off-Market-Zielunternehmen angesprochen?

Sie werden direkt von unseren M&A-Beratern kontaktiert – persönlich und mit einem auf die Prioritäten jedes Unternehmers zugeschnittenen Vorschlag. Da Off-Market-Gelegenheiten oft nur über Vertrauensbeziehungen zugänglich sind, wird dieses Vertrauen vor Beginn der formellen Verhandlungen aufgebaut.

Was umfasst die Abschlussphase der Transaktion?

Sie umfasst die Strukturierung der Transaktion (steuerliche Effizienz, regulatorische Compliance, strategische Passung), die Verhandlung, die Steuerung der Due Diligence zur Erkennung und Verringerung von Risiken und schließlich die Durchführung des Closings. In dieser Phase wird die Arbeit der vorherigen Phasen zu einer rechtlichen und finanziellen Realität.