Leitfäden

Praxisleitfäden: Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf und Unternehmensfinanzierung

Hier finden Sie alle unsere Praxisleitfäden für Ihre Transaktionen in den Bereichen Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf und Unternehmensfinanzierung. Verfasst von den Experten von Collaboration Capital, fassen sie das Wesentliche eines Themas auf wenigen Seiten zusammen: Methode, Checklisten, kritische Punkte und zu vermeidende Fehler. Vom Pacte Dutreil (französische Steuerbegünstigung bei Unternehmensnachfolge) über Factoring, die Absichtserklärung (LOI) und die Finanzierung über eine Zweckgesellschaft (SPV) bis zur Übernahme eines Unternehmens in Schwierigkeiten: Jeder Leitfaden ist kostenlos als PDF herunterladbar und sofort praxistauglich.

Von Collaboration Capital · Aktualisiert am 22. Oktober 2026

Alle unsere M&A-Leitfäden — nach Themen geordnet

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Leitfaden zur strukturierten Finanzierung
Finanzierung

Der Leitfaden zur strukturierten Finanzierung

Das Wachstum Ihres Unternehmens über den klassischen Bankkredit hinaus finanzieren

16 Seiten
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Leitfaden „Von 4 auf 120 Mio. €: Fallstudie NSI“
Unternehmenskauf

Von 4 auf 120 Mio. €: Fallstudie NSI

Wie man durch Akquisitionen in 6 Jahren um den Faktor 30 wächst.

19 Seiten
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Leitfaden zum Verkäuferdarlehen
Finanzierung

Der Leitfaden zum Verkäuferdarlehen

Funktionsweise, Vorteile, Risiken und Best Practices des Verkäuferdarlehens verstehen, um bei einem Unternehmensverkauf eine abgesicherte Finanzierung zu strukturieren

11 Seiten
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Titelseite des Leitfadens zum Pacte Dutreil
Unternehmensverkauf

Leitfaden – Der Pacte Dutreil

Der umfassende Leitfaden für Geschäftsführer von KMU und größeren Mittelständlern, die ihre Nachfolge strukturieren und dabei den größtmöglichen Teil ihres Vermögens erhalten möchten.

16 Seiten
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Leitfaden zum Reverse Factoring für die Finanzierung der eigenen Lieferanten
Finanzierung

Der Leitfaden zum Reverse Factoring

Finanzieren Sie Ihre Lieferanten und sichern Sie Ihre Lieferkette, ohne Ihren Working-Capital-Bedarf zu erhöhen

18 Seiten
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Leitfaden zu Sofort-Geschäftskrediten in 48 Stunden
Finanzierung

Der Leitfaden zu Sofort-Geschäftskrediten

Vergleichen Sie schnelle Kreditlösungen und erhalten Sie in weniger als 48 Stunden eine Antwort auf Ihre Finanzierungsanfrage.

11 Seiten
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Leitfaden zur Übernahme eines Unternehmens in Schwierigkeiten
Unternehmenskauf

Ein Unternehmen in Schwierigkeiten übernehmen: der umfassende Leitfaden

Von der Diagnose bis zum Übernahmeplan: die vollständige Methode, um zum richtigen Preis zu kaufen, ohne böse Überraschungen zu erben.

14 Seiten
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Leitfaden KMU-Verkauf und Informationspflicht gegenüber Arbeitnehmern nach der Loi Hamon
Unternehmensverkauf

KMU-Verkauf und Loi Hamon: Was das Gesetz vorsieht

Information der Arbeitnehmer: Ihre tatsächlichen Pflichten, die einzuhaltenden Fristen und die Risiken bei einem Versäumnis.

1 Seite
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Checkliste, um das eigene Unternehmen zum besten Preis zu verkaufen
Unternehmensverkauf

Ihr Unternehmen verkaufen – die unverzichtbare Checkliste

15 Punkte, die Sie vor der Unterzeichnung prüfen sollten, um zum besten Preis zu verkaufen und die Verhandlung unter Kontrolle zu behalten.

1 Seite
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Leitfaden Vertraulichkeit und NDA bei Fusionen und Übernahmen
Recht

Vertraulichkeit & NDA: Was wirklich funktioniert

Die Vorlage einer Vertraulichkeitsvereinbarung, die Ihre sensiblen Daten während der Verhandlung tatsächlich schützt.

15 Seiten
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Leitfaden zur Absichtserklärung (LOI) bei Fusionen und Übernahmen
Unternehmenskauf

Die Absichtserklärung (LOI) bei Fusionen und Übernahmen

Verfassen Sie eine belastbare LOI: zentrale Klauseln, rechtliche Tragweite und Fehler, die Sie vermeiden sollten, bevor Sie sich binden.

14 Seiten
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Leitfaden zur Finanzierung einer Akquisition über eine SPV
Finanzierung

SPV-Finanzierung

Gründen Sie eine SPV, um eine Akquisition unter Isolierung des Risikos zu finanzieren: Struktur, Vorteile und rechtlicher Rahmen.

15 Seiten
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Leitfaden zum Kauf eines Unternehmens außerhalb des Marktes (Off-Market)
Unternehmenskauf

Ein Unternehmen Off-Market kaufen

Zugang zu den besten Off-Market-Zielunternehmen: weniger Konkurrenz, bessere Konditionen und die Risiken, die es zu beherrschen gilt.

10 Seiten
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Factoring-Leitfaden zur Finanzierung der Liquidität
Finanzierung

Der Leitfaden zum Factoring

Finanzieren Sie Ihre Liquidität durch den Verkauf Ihrer Kundenrechnungen: Funktionsweise, Kosten und konkrete Anwendungsfälle.

18 Seiten
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Wie wählen Sie Ihren Leitfaden?

Unsere Leitfäden sind in vier Themenbereiche gegliedert, damit Sie direkt zu dem Thema gelangen, das Sie betrifft.

Unternehmenskauf

Sie möchten ein Unternehmen übernehmen? Erfahren Sie, wie Sie Zugang zu Off-Market-Zielunternehmen erhalten und wie Sie ein Unternehmen in Schwierigkeiten zum richtigen Preis übernehmen – von der Diagnose bis zum Übernahmeplan, ohne böse Überraschungen zu erben.

Unternehmensverkauf

Sie bereiten den Verkauf Ihres Unternehmens vor? Unsere Leitfäden behandeln die Checkliste der vor der Unterzeichnung zu prüfenden Punkte und die gesetzlichen Pflichten, etwa die Information der Arbeitnehmer nach der Loi Hamon (französisches Gesetz zur Vorabinformation der Belegschaft), um zum besten Preis zu verkaufen und dabei die Verhandlung im Griff zu behalten.

Finanzierung

Zur Strukturierung der Finanzierung einer Transaktion erläutern unsere Leitfäden Factoring und Reverse Factoring für Ihre Liquidität, Sofort-Firmenkredite sowie den Aufbau einer Zweckgesellschaft (SPV), um das Risiko einer Übernahme zu isolieren.

Recht

Sichern Sie jede Phase ab – mit unseren Leitfäden zur Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA), zur Absichtserklärung (LOI) und zum Pacte Dutreil, um die Besteuerung Ihrer Unternehmensnachfolge zu optimieren.

Wie nutzen Sie unsere Leitfäden je nach Vorhaben?

Jeder Leitfaden behandelt einen bestimmten Schritt einer Corporate-Finance-Transaktion. Um Zeit zu sparen, gehen Sie von Ihrer Situation aus: Sie übernehmen ein Unternehmen, bereiten den Verkauf Ihres eigenen vor, suchen eine Finanzierung oder möchten eine Verhandlung rechtlich absichern.

Sie bereiten einen Unternehmenskauf vor

Beginnen Sie mit dem Leitfaden zu Off-Market-Zielunternehmen: Er erklärt, wie Sie Unternehmen identifizieren und ansprechen, die nicht öffentlich zum Verkauf stehen. Befindet sich das Zielunternehmen in Schwierigkeiten, beschreibt der Leitfaden zur Übernahme von Krisenunternehmen die durchzuführende Diagnose und den Aufbau des Übernahmeplans. Vor dem Austausch sensibler Informationen sollten Sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) abschließen und anschließend eine Absichtserklärung (LOI), die den Rahmen der Verhandlung festlegt.

Sie bereiten einen Unternehmensverkauf vor

Die Checkliste der vor der Unterzeichnung zu prüfenden Punkte hilft Ihnen, die Fragen der Käufer vorwegzunehmen und die Verhandlung im Griff zu behalten. Ergänzt wird sie durch die gesetzlichen Pflichten beim Verkauf, etwa die Information der Arbeitnehmer nach der Loi Hamon, und bei einer familiären Nachfolge durch den Leitfaden zum Pacte Dutreil, der die Besteuerung der Unternehmensübertragung regelt.

Sie suchen eine Finanzierung

Die Finanzierungsleitfäden stellen die meistgenutzten Hebel vor: Factoring und Reverse Factoring für die Liquidität, Sofort-Firmenkredite für kurzfristigen Bedarf und den Aufbau einer Zweckgesellschaft (SPV), um das Risiko einer Übernahme zu isolieren. Jeder Leitfaden ist kostenlos als PDF herunterladbar. Geht Ihr Vorhaben über den Rahmen eines Leitfadens hinaus, begleiten unsere Berater Sie von der ersten Ansprache bis zum Closing.

Möchten Sie weiter gehen als ein Leitfaden? Unsere M&A-Berater begleiten Sie von der ersten Ansprache bis zum Closing.

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Unternehmenskauf: externes Wachstum erfolgreich gestalten

Der Erwerb eines Unternehmens – durch Kauf, externes Wachstum oder Übernahme – ermöglicht es, die eigene Entwicklung zu beschleunigen, einen neuen Markt zu erschließen oder eine Schlüsselkompetenz zu integrieren. Unsere Leitfäden beschreiben die Schritte einer erfolgreichen Übernahme: Targeting, Ansprache, Absichtserklärung (LOI), Due Diligence und Closing.

Unsere Begleitung beim Unternehmenskauf entdecken →

Unternehmensverkauf und -nachfolge: den Verkauf bewerten und absichern

Der Verkauf des eigenen Unternehmens ist ein strategischer Schritt, der oft mehrere Jahre im Voraus vorbereitet wird. Von der Unternehmensbewertung über die Vorbereitung der Dokumentation und die Besteuerung der Übertragung bis zur Verhandlung helfen unsere Leitfäden Unternehmern, den Wert ihres Unternehmens zu maximieren und die Transaktion abzusichern.

Den Verkauf Ihres Unternehmens vorbereiten →

Unternehmensfinanzierung: die Hebel zur Finanzierung Ihrer Vorhaben

Akquisition, Entwicklung, Working-Capital-Bedarf: Jedes Projekt erfordert eine passende Finanzierungslösung. Unsere Experten erläutern die wichtigsten Hebel, die Unternehmern zur Verfügung stehen.

Eine Übernahme oder externes Wachstum finanzieren

SPV-Struktur, Senior-Debt, Mezzanine-Kapital oder Verkäuferdarlehen: Wir erklären, wie man die Finanzierung einer Akquisition strukturiert und den Hebeleffekt nutzt.

Finanzierung erhalten →

Den Betriebszyklus finanzieren: Factoring und Reverse Factoring

Factoring, Reverse Factoring und Liquiditätslösungen: Erfahren Sie, wie Sie Ihren Betriebsmittelbedarf finanzieren und Ihre Zahlungseingänge verbessern.

Ihre Projekte finanzieren →

Schnelle und alternative Finanzierungen

Sofortkredite und alternative Finanzierungen ermöglichen es, eine Gelegenheit ohne Verzögerung zu nutzen. Schätzen Sie Ihre Lösungen in wenigen Minuten ab.

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M&A-Methode und -Tools: Unternehmensbewertung, Due Diligence und künstliche Intelligenz

Über die Transaktionen hinaus teilen wir unsere Methode: Bewertungsmethoden (DCF, Multiplikatoren, korrigiertes bilanzielles Nettovermögen), Durchführung einer Due Diligence, rechtliche Strukturierung (SPV, Garantieerklärungen) und Einsatz künstlicher Intelligenz zur Beschleunigung Ihrer M&A-Analysen.

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Häufig gestellte Fragen zu Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf und Unternehmensfinanzierung

Was ist der Unterschied zwischen einer Übernahme und einer Fusion?

Bei einer Übernahme kauft ein Unternehmen ein anderes, das zur Tochtergesellschaft wird oder untergeht: Die Kontrolle wechselt. Bei einer Fusion schließen sich zwei Unternehmen zu einer einzigen Einheit zusammen. Bei der Übernahme stehen sich Käufer und Verkäufer gegenüber, während die Fusion auf einen ausgewogeneren Zusammenschluss abzielt.

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Wie bewertet man ein Unternehmen vor einem Verkauf?

Es gibt drei große Methodenfamilien: den substanzwertorientierten Ansatz (berichtigtes buchmäßiges Nettovermögen), den Cashflow-Ansatz (DCF) und den Multiplikatoransatz (Vergleich mit vergleichbaren Transaktionen oder börsennotierten Unternehmen). In der Praxis werden mehrere Methoden kombiniert, um eine Wertspanne zu ermitteln.

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Was ist eine Absichtserklärung (LOI) bei M&A?

Die LOI (Letter of Intent) formalisiert das Interesse eines Käufers und die Eckpunkte des Vorhabens: indikativer Preis, Perimeter, Zeitplan, Exklusivität und aufschiebende Bedingungen. In der Regel ist sie hinsichtlich des endgültigen Preises nicht bindend und bildet den Rahmen für die Due Diligence vor Unterzeichnung des endgültigen Vertrags.

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Was ist eine Zweckgesellschaft (SPV) und wozu dient sie bei einer Übernahme?

Eine SPV (Special Purpose Vehicle) ist eine Gesellschaft, die gegründet wird, um eine Übernahme zu tragen. Sie ermöglicht es, die Akquisitionsschulden zu isolieren, mehrere Investoren zusammenzubringen und die Struktur über den Leverage-Effekt (LBO) zu optimieren.

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Wie finanziert man die Übernahme eines Unternehmens?

Die Finanzierung einer Übernahme kombiniert in der Regel Eigenkapital, Bankfinanzierung (Senior-Darlehen), mitunter Mezzanine-Kapital und ein Verkäuferdarlehen (Vendor Loan). Die Struktur beruht häufig auf einem Leverage-Effekt über eine SPV. Die Wahl hängt von der Größe der Transaktion, der Rückzahlungsfähigkeit des Zielunternehmens und dem Profil der Käufer ab.

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Was sind Factoring und Reverse Factoring?

Beim Factoring verkauft ein Unternehmen seine Rechnungen, um sofort bezahlt zu werden. Reverse Factoring geht vom Auftraggeber aus: Es ermöglicht seinen Lieferanten eine schnelle Bezahlung und schont zugleich die eigene Liquidität. Beide finanzieren den Betriebsmittelbedarf.

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Wie lange dauert ein Unternehmensverkauf oder -kauf?

Eine M&A-Transaktion erstreckt sich in der Regel über 6 bis 12 Monate zwischen den ersten Gesprächen und dem Closing. Die Vorbereitung im Vorfeld (Unternehmensbewertung, Dokumentation, rechtliche Bereinigung) kann mehrere Jahre vor der Transaktion beginnen.

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